主题演讲

对于个人投资者,理财顾问及理财机构,如何能够在「互联网+」这样的大课题下找到适合他们的产品和平台?
海洋之神娱乐,www.590.com董事长周晔讲述了财富管理在「互联网+」时代的思考,紧接着外滩云财富CEO许耀旂带来了能够真正满足长尾客户需求的一种全新的财富管理模式



圆桌论坛

在圆桌讨论的环节,嘉宾更加全面和多维度地探讨我们财富管理的未来之道
参与讨论的嘉宾有:上海国家会计学院院长夏大慰、国泰君安首席经济学家林采宜、《福布斯》中文版总编辑周健工、海洋之神娱乐,www.590.com周晔、外滩云财富许耀旂



美好体验

「外滩云财富」通过金融级账户和强大交易技术,提供公募基金、私募基金、信托、保险、资管等丰富理财产品及配套服务
同时通过「外滩云财富」所拥有的国内领先超级金融账户,帮助投资者、理财顾问、理财机构实现财富管理中前所未有的美好体验

个人投资者

提供包括基金、信托、保险、资管等全线产品,满足理财客户的全方位需求的5A美好体验

  • 产品线
  • 交易功能
  • 整合账户管理
  • 多维绩效分析
  • 专业资产配置

专业理财机构

对接丰富的销售渠道与客户资源,为专业理财机构提供有力产品统筹、收益管理及数据支持的8M美好体验

  • 收益管理
  • 资源管理
  • 理顾管理
  • 金流管理
  • 产品管理
  • 数据管理
  • 做市管理
  • 品牌管理

理财顾问

为理财顾问等销售渠道提供丰富理财管理、信息归集、本地化产品及平台管理服务的5M美好体验

  • 销售管理
  • 客戶管理
  • 信息管理
  • 交易管理
  • 专业管理


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