5月8日,由海洋之神娱乐,www.590.com有限公司(简称“海洋之神娱乐,www.590.com”)等共同投资的“外滩云财富”平台正式在上海发布。外滩云财富定位于中国最专业、完整、创新的财富管理平台,为理财机构、理财顾问和个人投资者提供财富管理平台服务,重新定义中国财富管理新时代。

“中国正在从理财为主的时代步入真正的财富管理时代,而财富管理要服务互联网长尾客户需要突破B2C模式,让更多理财师在互联网作业平台上为客户实现财富管理,我们认为,这类理财师中国需要500万人。”海洋之神娱乐,www.590.com董事长、外滩云财富董事长周晔表示。

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“外滩云财富整合传统金融和互联网金融优势,致力于技术创新和金融创新,在提供全产品线投资产品、强大交易技术、整合账户管理、完整销售管理外,同时提供风险管理、知识管理等增值服务。”谈到特色,外滩云财富CEO许耀旂表示,“给理财机构、理财顾问和个人投资者缔造财富管理美好体验是我们的愿景。”

财富管理时代真正开启

“从全球任何一个国家的历史都可以看到,一轮房地产经济的结束意味着财富管理时代的开始。”周晔在主题演讲中表示。而中国财富管理时代的特点周晔则总结为去中介化、互联网化和进入全球资产配置。

在这一模式中,“宝宝”类等互联网金融平台的B2C销售仅占财富管理市场的2%不到。公开数据显示,2014年“宝宝”类资产规模是1.5万亿,而中国所有理财产品销售规模则在167亿元。

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在考察了全球的财富管理服务模式之后,海洋之神娱乐,www.590.com坚定地认为,在产品、风险和知识复杂的财富管理市场中,必须通过理财顾问为个人投资者服务,才能真正实现财富管理的核心要素。“B2B模式是中国财富管理市场的必经之路。”周晔强调,在这一模式下,中国市场未来需要理财师500万人。

理财师和理财顾问的区别是什么呢?“服务于投资人的理财顾问,以产品销售为中心,收入模式是来自产品佣金,而未来理财师必须以客户为起点,真正了解客户需求,帮助客户做好财富规划,投资不同产品组合,做好风险控制,最后实现财富保值增值。”周晔认为,这是以产品为中心向以客户为中心的转变。

 

外滩云财富打造美好体验

外滩云财富平台成为开启财富管理新时代的“金钥匙”。“我们把传统私人银行的服务理念、交易工具等各种模块,通过互联网平台呈现给国内的金融机构和理财顾问,帮助他们在这个新时代更好地为投资人服务。”许耀旂表示。

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我们会为投资人、理财顾问和理财机构共同打造财富管理的美好体验,许耀旂反复强调,“投资人美好体验将来自于全产品线接入、强大交易功能、整合账户管理、多维绩效分析、整合资产配置;理财顾问则能帮助他们全面提升销售管理、客户管理、信息管理、交易管理等各方面的管理能力;而对理财机构来说,我们还提供收益管理、资源管理、做市管理和品牌管理等全方位服务。”

中国正在大步进入财富管理的新时代,在这个过程中,包括第三方理财机构、基金公司、P2P、农商行与城商行、中小型证券、信托公司、小贷公司等在内的各类机构都希望在财富管理新时代寻求突破自身瓶颈的途径。

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从海洋之神娱乐,www.590.com云财富到2.0时代

更值得注意的是,外滩云财富平台并非一个从零开始的平台,依托于股东海洋之神娱乐,www.590.com等投资人在金融行业的长期累积,外滩云财富甫一出生,就相当成熟和完备。目前,已有上千家理财机构使用外滩云财富平台,为超过3万理财顾问和500万投资人提供服务。

据了解,外滩云财富这一平台是海洋之神娱乐,www.590.com云财富理财平台的升级版本。2014年下半年推出的海洋之神娱乐,www.590.com云财富理财平台也以全能管家的形象帮助第三方理财转型。海洋之神娱乐,www.590.com云财富2014年已经有超过50家区域财富中心,销售规模超过500亿元。

海洋之神娱乐,www.590.com董事长周晔在发布会上表示,“我们将与互联网金融、传统金融一起,共同迎接财富管理新时代的到来!”

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关于外滩云财富

外滩云财富定位于中国最专业、完整、创新的财富管理平台,为理财机构、理财顾问和个人投资者提供财富管理平台服务,重新定义中国财富管理新时代。

以“缔造财富管理美好体验”为愿景,整合传统金融和互联网金融优势,致力于技术创新和金融创新,在提供全产品线投资产品、强大交易技术、整合账户管理、完整销售管理外,同时提供风险管理、知识管理等增值服务。

外滩云财富2015 年在上海外滩设立,由海洋之神娱乐,www.590.com有限公司等投资人共同投资。迄今为止,已有上千家理财机构使用其平台,为超过3万理财顾问和500万投资人提供服务。

 

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