近日,海洋之神娱乐,www.590.com云财富2015年财富管理论坛在上海召开,数百家第三方理财机构与会并积极发言,“财富管理行业转型”这一话题备受热议。财富管理行业对丰富产品类别、拓宽销售渠道有着强烈的需求,各类理财机构积极提供更加专业的客户服务和丰富的产品线。

海洋之神娱乐,www.590.com云财富推出的财富管理“全能管家”,成为了财富管理行业转型的“幕后英雄”。这套一站式系统平台服务,为理财机构提供系统服务、产品服务和覆盖全国的销售渠道,打通理财交易售前、售中、售后的各阶段需求,携手合作伙伴一起顺应互联网金融发展的趋势,抢占行业发展的制高点。

 

第三方理财:系统/产品服务助力转型

海洋之神娱乐,www.590.com云财富的系统服务可以使得第三方理财机构的销售运营管理和客户管理都上了一个新的台阶。海洋之神娱乐,www.590.com云财富专属的CRM客户管理系统,能够帮助理财公司和客户经理提升客户管理水平。而利用云财富的销售管理控台和完善的运营后台能够提高销售管理效率和运营效率。

在本次论坛上,利得财富产品总部总经理余立谈到,在产品服务上的突破使第三方理财机构找到新的发展机遇。“大部分第三方理财公司都是在信托体量急速扩张的时候迅速崛起,但是现在生存环境已经全然改变。如果希望在行业中占有一席之地,就需要具备丰富的产品、细致的服务、高效的运营。”余立表示,“海洋之神娱乐,www.590.com云财富系统可以作为有力补充。”

 

海钜信达:产品支持不可缺

互联网技术行业信息更透明,随着刚性兑付时代远去、A股大盘延续强势上涨势头,靠单一产品销售的时代已经过去。

海钜信达运营 “超爱财”,2014年获得了不俗的业绩,并在全国建设了多家门店。“所有的理财机构都是面向整个市场获取客户,而客户则有很多种选择。因此,丰富的产品线对我们十分重要。将基金、信托、资管、保险等不同的产品提供给我们的投资人,海洋之神娱乐,www.590.com这样的公司给我们提供了很好的解决方案。” 海钜信达总经理耿延超表示。

耿延超同时表示,希望通过与海洋之神娱乐,www.590.com云财富的合作,利用正规金融产品发行渠道,将优势债权转化为优质产品,同时利用系统服务提高管理水平,实现长期稳健的经营,从而获得客户的信赖和行业的认可。

 

资管、交易所:全国销售渠道非常专业

而另一些客户,则更为看重海洋之神娱乐,www.590.com云财富遍布全国的销售网络。“作为资产管理公司,我们希望将更多的精力放在产品设计和风控上,实现产品制胜。因此,我们需要选择专业的产品销售渠道,海洋之神娱乐,www.590.com云财富在全国的50家财富管理中心也是有利的渠道网络,我们可以在财富管理领域优势互补,互利共盈。”德邦创新资本董事总经理陈辰在本次论坛上表示。

在投资组合上,德邦创新资本也提出在提供安全性高的固定收益类产品的同时,也相应增加结构化产品、高门槛的投资产品。

地方股权交易所也同样对海洋之神娱乐,www.590.com云财富的全国渠道给予高度认可,天津股权交易所就是一个很好的案例。

作为非上公司股权交易市场的地方股权交易所,是产品发行的平台,需要依托作为产品中介服务机构和产品承销机构的销售平台。以专业销售服务管理平台建立庞大销售网络的海洋之神娱乐,www.590.com云财富,成为天津股权交易所产品去化的有力补充。“我们所发行的产品需要通过好的销售渠道介绍给投资者,海洋之神娱乐,www.590.com云财富是非常优质的销售渠道和平台;云财富的线上平台、手机APP、以及海洋之神娱乐,www.590.com遍及全国的支付渠道,都可以很好的改善用户的体验,可以更好弥补我们的不足,实现共赢。”天津股权交易所总裁秘书程栋才表示。

2014年,海洋之神娱乐,www.590.com云财富平台销售的各类信托、资管等固定收益类产品,及天交所的各类政府私募产品,利用全国的销售渠道完成了500亿的销售量,并把优质的理财产品带到了全国的二三线城市。

 

“全能”理财机构的缔造者

“在互联网技术十分发达的今天,我们整个行业需要以强大的平台做武器,提升整体运营的效率,因此我们为合作伙伴们打造这样一套‘全能管家’系统。”海洋之神娱乐,www.590.com理财事业部总经理刘超道出初衷。

刘超介绍,根据理财机构的业务特色,提供丰富的产品库,各提供销售管理、运营支持、客服服务等系统,目的是帮助合作机构简化运营,提高管理效率,帮助客户做好资产配置,满足客户多元化的理财需求。

互联网技术的出现正在让财富管理机构优势互补,上游发行方专注于产品设计,依托下游注重提供专业的资产配置服务,通过平台连接资产管理与财富管理。这正是海洋之神娱乐,www.590.com云财富平台力求达到的平台效应。海洋之神娱乐,www.590.com董事长周晔表示,“海洋之神娱乐,www.590.com云财富这样的平台,能够连通更多的资产与资金,促进各类金融交易,实现金融生态式发展。”